2025年3月27日 周四 農(nóng)歷二月廿八
國際新聞
俄烏能源停火協(xié)議執(zhí)行遇阻，全球能源供應(yīng)鏈再添變數(shù)俄烏雙方在關(guān)鍵能源設(shè)施?；饏f(xié)議執(zhí)行首日即發(fā)生爭議，烏克蘭指控俄方違反協(xié)議攻擊敖德薩港油氣儲運設(shè)施，導(dǎo)致歐洲天然氣期貨價格單日跳漲7.2%至48歐元/兆瓦時，協(xié)議覆蓋的30天窗口期內(nèi)，若沖突反復(fù)，可能加劇全球原油及天然氣供應(yīng)波動。國際能源署（IEA）警告，歐洲冬季儲氣率僅65%（低于五年均值75%），若協(xié)議失效，天然氣價格或突破60歐元/兆瓦時，重創(chuàng)能源密集型產(chǎn)業(yè)。
智利銅礦罷工進(jìn)入關(guān)鍵談判期，銅價逼近歷史峰值智利國家銅業(yè)公司（Codelco）罷工進(jìn)入第16天，銅精礦日產(chǎn)量缺口擴(kuò)大至3.5萬噸，LME銅庫存降至7.0萬噸（2015年以來最低），推動銅價單日上漲2.3%至11,900美元/噸，距離2011年歷史峰值（12,190美元/噸）僅差2.4%1。秘魯Las Bambas銅礦復(fù)產(chǎn)談判陷入僵局，全球精煉銅供應(yīng)缺口或擴(kuò)大至60萬噸，下游新能源車企成本壓力激增，特斯拉宣布Model 3線束銅用量減少15%，轉(zhuǎn)向鋁材替代
盛和資源深化非洲礦業(yè)合作
盛和資源控股代表團(tuán)近日訪問坦桑尼亞，重點推進(jìn)塔吉里項目的產(chǎn)品出口及港口基建，強(qiáng)化中非礦業(yè)合作紐帶。
國際礦業(yè)投資會議聚焦轉(zhuǎn)型機(jī)遇第四屆（2025）中國國際礦業(yè)投資與發(fā)展高峰會議（3月19-21日）余溫未散，會議圍繞全球礦業(yè)政策、重點礦種投資及蒙古等區(qū)域機(jī)會展開研討，助力企業(yè)把握海外投資新機(jī)遇。
國內(nèi)新聞
2025礦業(yè)可持續(xù)與智能化發(fā)展論壇召開今日（3月27日），論壇在北京舉行，聚焦“雙碳”目標(biāo)下的綠色開采、智能礦山及新能源礦產(chǎn)，紫金礦業(yè)、山東黃金等龍頭企業(yè)參會，探討技術(shù)融合與行業(yè)轉(zhuǎn)型。
湖南打出礦業(yè)綠色轉(zhuǎn)型“組合拳”湖南省自然資源廳明確2025年目標(biāo)：規(guī)模以上礦山企業(yè)占比超80%，全面建成綠色礦山，嚴(yán)控礦權(quán)總量并推進(jìn)生態(tài)修復(fù)，政策力度加碼。
華亭煤業(yè)綠色礦山建設(shè)獲認(rèn)可公司旗下陳家溝煤礦、東峽煤礦入選甘肅省2024年第一批省級綠色礦山名錄，體現(xiàn)煤炭行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型實踐成果。
遼寧出讓今年首批29宗戰(zhàn)略性礦產(chǎn)探礦權(quán)
近日，遼寧省以網(wǎng)上掛牌方式集中出讓今年首批29宗戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源探礦權(quán)，成交總價約8.8億元。
礦業(yè)企業(yè)動態(tài)
廣晟有色召開臨時股東會今日審議《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2025年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事需回避表決，或涉及稀土產(chǎn)業(yè)鏈合作調(diào)整。
中國綠色智能充填采礦大會臨近3月28-31日，大會將在太原召開，展示三一重工等企業(yè)的充填采礦技術(shù)，推動尾礦資源化利用，助力綠色礦山建設(shè)。
山西晉城首個煤矸石固廢綜合處置項目投運
近日，記者從蘭花集團(tuán)玉溪煤礦獲悉，該礦井下矸石智能分選和不可利用矸石返井項目順利通過竣工驗收，標(biāo)志著晉城市首個煤矸石固廢綜合處置項目正式建成投運。
大宗商品價格與市場趨勢
| 品種 | 3月26日收盤價 | 周漲跌幅 | 關(guān)鍵驅(qū)動因素 | 后市展望 |
|---|---|---|---|---|
| LME銅 | ||||
| 布倫特原油 | ||||
| 黃金 | ||||
| 輕稀土 |
注：匯率按1美元=6.77人民幣折算，數(shù)據(jù)來源LME、上海鋼聯(lián)、Wind、IEA。
國內(nèi)政策與行業(yè)監(jiān)管
湖南嚴(yán)控礦權(quán)，推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型全省礦山數(shù)量擬控至3000個以內(nèi)，大中型及綠色礦山比例達(dá)30%；嚴(yán)控生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi)礦業(yè)權(quán)，推進(jìn)綜合整治與生態(tài)修復(fù)。
綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)落地，企業(yè)積極響應(yīng)華亭煤業(yè)通過洗煤廠清潔生產(chǎn)、儲煤棚封閉等措施達(dá)成綠色標(biāo)準(zhǔn)，政策與企業(yè)行動形成合力。
中國加速戰(zhàn)略儲備關(guān)鍵礦產(chǎn)
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速和地緣政治緊張局勢升級，中國正加速對鈷、銅、鎳和鋰等關(guān)鍵工業(yè)金屬的國家戰(zhàn)略儲備。據(jù)3月23日消息，國家糧食和物資儲備局已悄然啟動價格詢價和競標(biāo)程序，國家發(fā)改委亦在3月初提交給全國人大的報告中明確提出“加快完成全年戰(zhàn)略物資儲備任務(wù)”，此舉被視為年度重點政策。
國內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新與可持續(xù)實踐
綠色智能充填技術(shù)助力減排三一重工推出智慧充填成套設(shè)備，集成破碎、攪拌、充填及智能控制系統(tǒng)，提升效率并減少環(huán)境破壞，成為行業(yè)標(biāo)桿。
礦山智能化技術(shù)加速滲透“人工智能+礦山”融合加速，智能監(jiān)管系統(tǒng)（如粉塵、噪聲監(jiān)測）及充填技術(shù)（如力拓Nuton技術(shù)）提升資源回收率。
風(fēng)險與機(jī)遇提示
主要風(fēng)險
資本紀(jì)律
：需平衡增長與資本投入，避免過度擴(kuò)張。 ESG管理
：廢棄物、水資源及“自然向好”目標(biāo)成重點，企業(yè)需加強(qiáng)環(huán)境創(chuàng)新。 資源枯竭
：勘探成本上升、新發(fā)現(xiàn)減少，需技術(shù)突破（如浸出技術(shù)）提高回收率。 關(guān)鍵機(jī)遇
能源轉(zhuǎn)型需求
：綠色經(jīng)濟(jì)催生銅、鋰等金屬需求，礦企可加速布局新能源礦產(chǎn)。 技術(shù)創(chuàng)新
：充填采礦、智能礦山技術(shù)提升效率，助力可持續(xù)發(fā)展。 社區(qū)合作
：與原住民建立信任，降低項目落地風(fēng)險，強(qiáng)化品牌形象。
結(jié)語：當(dāng)前礦業(yè)市場在政策趨嚴(yán)與綠色轉(zhuǎn)型雙重驅(qū)動下，企業(yè)需聚焦技術(shù)創(chuàng)新、ESG管理及風(fēng)險防控，把握新能源及工業(yè)金屬需求增長機(jī)遇，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。