證券之星消息，日前華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金公布三季報(bào)，2023年三季度最新規(guī)模1.73億元，季度凈值漲幅為-13.16%。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金過去一年凈值漲幅為-30.83%，在同類基金中排名342/348，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為-5.45%。而基金過去一年的最大回撤為-39.72%，成立以來的最大回撤為-50.75%。

從基金規(guī)模來看，華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金2023年三季度公布的基金規(guī)模為1.73億元，較上一期規(guī)模1.86億元變化了-1383.03萬元，環(huán)比變化了-7.42%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比94.52%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比6.72%。從基金持倉來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉位達(dá)55.53%，第一大重倉股為鹽湖股份（000792），持倉占比為9.58%。

基金十大重倉股如下：

華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C現(xiàn)任基金經(jīng)理為徐林明 莊皓亮。其中在任基金經(jīng)理徐林明已從業(yè)14年又31天，2021年12月15日正式接手管理華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C，任職期間累計(jì)回報(bào)為-43.89%。目前還管理著10只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為華寶量化對沖混合A（000753），季度凈值漲幅為0.72%。

對本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：回顧2023年三季度,全球主要資本市場均呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢。除了持續(xù)的俄烏戰(zhàn)爭,影響全球宏觀經(jīng)濟(jì)的主要變量在于市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期的調(diào)整,美債利率的持續(xù)走高打壓著全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的偏好。而三季度原油價格則又一次大幅上漲,導(dǎo)致對經(jīng)濟(jì)通脹螺旋的擔(dān)憂進(jìn)一步加深,需要進(jìn)一步密切跟蹤美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化和美聯(lián)儲的表態(tài)。另外由于自身衰退壓力的增加,中美關(guān)系的緩和也可能在四季度有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。國內(nèi)方面伴隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)弱復(fù)蘇的背景,在三季度也出臺了更多穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的政策。A股方面市場表現(xiàn)偏弱,交易量持續(xù)走低。截至季末,滬深300指數(shù)累計(jì)下跌3.98%,中證500指數(shù)下跌5.13%,創(chuàng)業(yè)板指下跌9.53%。從中觀層面來說,能源類板塊表現(xiàn)相對強(qiáng)勢,煤炭石油等板塊領(lǐng)漲,大多數(shù)板塊則受累于基本面表現(xiàn)較差,市場賺錢效應(yīng)相對較弱。展望后市,伴隨美債利率逐漸見頂,其事實(shí)上的政策轉(zhuǎn)向時點(diǎn)越來越接近,后續(xù)的外匯壓力應(yīng)有所減輕。而國內(nèi)政策托底下經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢不變,因此無論內(nèi)外部環(huán)境來說,四季度的修復(fù)行情概率在加大,當(dāng)前時點(diǎn)對市場不宜過分悲觀。三季度以來,碳酸鋰價格持續(xù)下挫,期貨價格一度觸及15萬元/噸以下。當(dāng)前伴隨鋰鹽價格持續(xù)走弱,部分生產(chǎn)廠商成本與價格已呈現(xiàn)倒掛,供給側(cè)主動縮產(chǎn)停產(chǎn)。需求端,“金九”中市場成交較為清冷。展望未來,鋰價處于歷史底部區(qū)間,可開始關(guān)注新能源需求預(yù)期好轉(zhuǎn)下的鋰板塊配置機(jī)會。稀土方面,工信部下達(dá)2023年第二批稀土指標(biāo),開采冶煉分離總量指標(biāo)同比增長10%,輕稀土指標(biāo)增速放緩。稀土價格已低位盤整較長時間,行業(yè)進(jìn)入價格和需求再平衡階段,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,有望成為新的需求增長點(diǎn)。稀有金屬增強(qiáng)基金運(yùn)用量化Alpha多因子選股模型和行業(yè)配置模型進(jìn)行股票篩選和權(quán)重配置,在稀有金屬指數(shù)成分股及備選股內(nèi)精選業(yè)績和估值相匹配、基本面優(yōu)質(zhì)的股票,在跟蹤稀有金屬指數(shù)的基礎(chǔ)上力爭實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超越指數(shù)的表現(xiàn)。另外,基金通過積極參與新股申購等低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會來增厚業(yè)績。