證券之星消息，日前華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金公布三季報(bào)，2023年三季度最新規(guī)模1.73億元，季度凈值漲幅為-13.16%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金過(guò)去一年凈值漲幅為-30.83%，在同類基金中排名342/348，同類基金過(guò)去一年凈值漲幅中位數(shù)為-5.45%。而基金過(guò)去一年的最大回撤為-39.72%，成立以來(lái)的最大回撤為-50.75%。

從基金規(guī)模來(lái)看，華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金2023年三季度公布的基金規(guī)模為1.73億元，較上一期規(guī)模1.86億元變化了-1383.03萬(wàn)元，環(huán)比變化了-7.42%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比94.52%，無(wú)債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比6.72%。從基金持倉(cāng)來(lái)看，該基金當(dāng)季前十大股票倉(cāng)位達(dá)55.53%，第一大重倉(cāng)股為鹽湖股份（000792），持倉(cāng)占比為9.58%。

基金十大重倉(cāng)股如下：

華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C現(xiàn)任基金經(jīng)理為徐林明 莊皓亮。其中在任基金經(jīng)理徐林明已從業(yè)14年又31天，2021年12月15日正式接手管理華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C，任職期間累計(jì)回報(bào)為-43.89%。目前還管理著10只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為華寶量化對(duì)沖混合A（000753），季度凈值漲幅為0.72%。

對(duì)本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：回顧2023年三季度,全球主要資本市場(chǎng)均呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢(shì)。除了持續(xù)的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),影響全球宏觀經(jīng)濟(jì)的主要變量在于市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的調(diào)整,美債利率的持續(xù)走高打壓著全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的偏好。而三季度原油價(jià)格則又一次大幅上漲,導(dǎo)致對(duì)經(jīng)濟(jì)通脹螺旋的擔(dān)憂進(jìn)一步加深,需要進(jìn)一步密切跟蹤美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化和美聯(lián)儲(chǔ)的表態(tài)。另外由于自身衰退壓力的增加,中美關(guān)系的緩和也可能在四季度有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。國(guó)內(nèi)方面伴隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)弱復(fù)蘇的背景,在三季度也出臺(tái)了更多穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策。A股方面市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱,交易量持續(xù)走低。截至季末,滬深300指數(shù)累計(jì)下跌3.98%,中證500指數(shù)下跌5.13%,創(chuàng)業(yè)板指下跌9.53%。從中觀層面來(lái)說(shuō),能源類板塊表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì),煤炭石油等板塊領(lǐng)漲,大多數(shù)板塊則受累于基本面表現(xiàn)較差,市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)相對(duì)較弱。展望后市,伴隨美債利率逐漸見(jiàn)頂,其事實(shí)上的政策轉(zhuǎn)向時(shí)點(diǎn)越來(lái)越接近,后續(xù)的外匯壓力應(yīng)有所減輕。而國(guó)內(nèi)政策托底下經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)不變,因此無(wú)論內(nèi)外部環(huán)境來(lái)說(shuō),四季度的修復(fù)行情概率在加大,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)不宜過(guò)分悲觀。三季度以來(lái),碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下挫,期貨價(jià)格一度觸及15萬(wàn)元/噸以下。當(dāng)前伴隨鋰鹽價(jià)格持續(xù)走弱,部分生產(chǎn)廠商成本與價(jià)格已呈現(xiàn)倒掛,供給側(cè)主動(dòng)縮產(chǎn)停產(chǎn)。需求端,“金九”中市場(chǎng)成交較為清冷。展望未來(lái),鋰價(jià)處于歷史底部區(qū)間,可開(kāi)始關(guān)注新能源需求預(yù)期好轉(zhuǎn)下的鋰板塊配置機(jī)會(huì)。稀土方面,工信部下達(dá)2023年第二批稀土指標(biāo),開(kāi)采冶煉分離總量指標(biāo)同比增長(zhǎng)10%,輕稀土指標(biāo)增速放緩。稀土價(jià)格已低位盤(pán)整較長(zhǎng)時(shí)間,行業(yè)進(jìn)入價(jià)格和需求再平衡階段,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,有望成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。稀有金屬增強(qiáng)基金運(yùn)用量化Alpha多因子選股模型和行業(yè)配置模型進(jìn)行股票篩選和權(quán)重配置,在稀有金屬指數(shù)成分股及備選股內(nèi)精選業(yè)績(jī)和估值相匹配、基本面優(yōu)質(zhì)的股票,在跟蹤稀有金屬指數(shù)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超越指數(shù)的表現(xiàn)。另外,基金通過(guò)積極參與新股申購(gòu)等低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)來(lái)增厚業(yè)績(jī)。